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— 《进步者日报》编辑部  /  La rédaction

要点

  • 中国在绿色纺织领域复制了太阳能和电池的产业捕获模式：发明来自他处，规模制造的租金归谁所有。
  • 2024年至2025年间，中国纺织科技专利年增长45%，西方国家仅为8%（MERICS中国科技2025-2026报告）。
  • 2023年至2026年间，中国纺织生物科技领域投资达24亿美元，按垂直整合模式部署于四个省份。
  • 数字印染技术主要由欧美开发，可减少90%用水量，降低15%至20%成本；大规模推广正在中国进行。
  • 对西方而言，问题已不再是谁来发明，而是能否在低碳价值链中保留一席之地。

发明不等于赢得竞争：太阳能的教训应用于纤维领域

2000年，光伏电池是美国、德国和日本的技术。2020年至2021年前后，中国掌握了全球约78%的组件产量和约81%的制造产能，此后占比超过80%。中国在光伏制造及多个上游环节取得主导地位；其所捕获的工业价值份额，需要对增加值和利润进行专项测算才能确认。锂离子电池同样高度集中于中国，但这不足以证明其历史机制与太阳能完全相同。这一转变来自多重因素：国际需求、公私投资、产业政策、供应链、成本和规模经济，各因素权重因行业和时期而异。

大部分光伏制造已迁移至中国，研发能力在其他地区仍有保留，但实际情况因企业、国家和细分领域而异。

这一模式可称为”制造捕获”，逻辑清晰：技术诞生于高校、初创企业和公共实验室最活跃的地方，往往是欧洲和美国。进入工业化阶段后，规模和整合可能成为关键，但创新、专利和工程能力依然重要。中国的领先优势反映了多重因素：公共政策、成本、工业能力、供应商网络、需求和规模经济，各因素的相对贡献需逐行业厘清。

经济学家卡尔·贝内迪克特·弗雷（Carl Benedikt Frey）在《进步如何终结》（普林斯顿大学出版社）中提出：制度与市场结构决定谁能从创新浪潮中获益，其决定性强于发明本身的质量。既得利益者、工业垄断、积累的专利、整合的物流链，可以阻碍一项技术扩散，也可将其加速推向单一地理方向。在绿色纺织领域，研发和制造能力分布于多个地区；西方设计、中国捕获租金这一论断，目前尚未得到确证。

24亿美元与每年45%的新增专利

这一时期中国纺织生物科技的投资额并未得到精确记录。若无独立、具体且可核实的文件，荣鼎咨询（Rhodium Group）不能被列为该数字的来源。

2024年至2025年间中国先进纺织技术专利申请的变化，以及西方在该领域专利申请的总体变化，均未得到精确确认。专利申请量的差异，不足以证明两者在将研究成果转化为工业应用方面存在差距。

欧洲消费纺织品的大部分制造环节在欧洲以外，尤其集中于亚洲。这无法证明西方是在将自己申请专利的技术委托海外生产。

欧美企业已开发出若干低影响染色方案，但欧美在这一领域的总体主导地位尚未得到确认。节水效果因技术和参照基准而异；成本节约数据须按工艺、产品、批量和参照基准分别列示。纺织业约占全球工业淡水污染的20%，环境问题是实质性的。中国是纺织数字印花的强劲增长市场和工业基地，但全球产能主要由中国捕获的结论尚未得到证实。

垂直整合作为决定性优势

盛虹和恒力在聚酯-纺织链上展现出突出的垂直整合程度。西方完全缺乏同类企业的说法尚未得到证实，安踏也不属于同一工业模式。盛虹和恒力的整合覆盖聚酯-纺织链的上游和中间环节；安踏主要整合于品牌、分销和零售，并非整条石化-纺织链。

垂直整合可降低某些协调成本并加速技术采用，但不能消除外部技术和能力的转移。它也有助于积累工业性能数据，但竞争优势因企业和合同条款而异。

这一分析与弗雷研究的某些内容相呼应。从事制造的机构积累实践诀窍，即经济学家所称的”干中学”（learning by doing）。在某些复杂生产链中，这种学习可能比初始专利更具决定性，但这并非在所有行业或所有专利中都成立。在太阳能领域，大型中国整合制造商在工业化进程中发挥了主要作用；台积电太阳能则相反，是一个停业案例。本刊此前发表的一篇关于亚洲制药租金捕获的文章提及了类似机制：专利持有人收取专利租金或特许权使用费；制造商可捕获生产利润，除非其同时也是专利持有人、受让人或按合同条款取得许可的被许可人。

欧美生产现状与挑战

欧洲在高价值纺织品的若干细分领域保有真实竞争地位。意大利在奢侈品和精密技术纺织品（工业过滤、土工布、医疗纺织品）领域仍居主导。德国维持着顶级纺织机械工业，卡尔迈耶（Karl Mayer）和欧瑞康（Oerlikon）等集团正在装备……中国工厂。法国在航空航天技术纤维领域拥有若干细分市场。

这些地位不可忽视，但相对于大规模量产而言，所涉及的体量仍属边缘。

欧洲消费的纺织供应链高度全球化，制造环节大部分在亚洲；这不能证明西方存在同质化的对外委托策略。这种分工在1990年代至2010年代看似合理，基于品牌和设计的商业模式能够产生高利润，无需将资本固化于工厂。许多西方品牌依赖亚洲（包括中国）的制造能力，但其绿色创新对中国全面而必然的依赖尚未得到确证。

超大规模工业化部署在某些西方地区可能更为困难或成本更高，但并非完全缺席。纺织生物材料领域的初创企业可在多个国家寻求制造合作伙伴。委托制造可能产生知识转移的风险或机遇，但这种转移并非必然发生。

资本集中于不动产而非生产性资产这一宏观问题，在行业层面同样存在：私人资本撤离重型工业投资，恰恰让出了由公共导向参与者在别处填补的位置。

谁将掌控2035年的绿色供应链

这一趋势的前瞻意义超越了纺织业本身。它在2030年至2045年的时间框架内勾勒出后化石燃料时代的工业架构：一个低碳工业体系，其价值链格局正在形成，甚至早于转型完成之前。

中国可能进一步强化其在制造业和某些事实标准上的影响力。大规模工业部署对成本和性能参照标准有强烈影响，但不会自动赋予对所有标准的控制权。在太阳能领域，中国已在全球制造产能中占据主导。绿色纺织领域出现类似情境，目前仍属假设。

第二种情境是可能的，但取决于尚未作出的政策和工业选择。欧洲拥有真实的优势：正在推进的尽职调查指令和纺织品生态设计指令，可能为经认证的产品创造本土需求；一流的科学人力资本储备；以及制定欧洲市场准入标准的能力，从而提高高环境影响纺织品进口的门槛。若这些工具得到协调运用，可能为欧洲本土或其合作工业区域的绿色价值链保留一席之地。

未来几年有三个信号值得重点观察：欧洲生态设计标准实际惩罚中国进口品的速度，或被第三方认证绕过的程度，将揭示欧洲保护创新租金的监管能力；入盟候选国（巴尔干、战后乌克兰）或地中海伙伴国的工业投资走势，将表明以欧洲大陆为锚点的绿色纺织供应链在2035年前是否仍具可行性；西方生物材料初创企业与其制造商之间技术合作协议的演变，将衡量向非中国合作伙伴转移是否仍然可能，还是已成定局。

中国的优势在2010年代得到巩固，但其不可追赶的性质以及对大规模补贴的排他性需求，尚未得到证实。由于专利和投资数据尚未得到确认，五到十年的时间窗口无法从现有数据中推断。

这是地缘政治问题，不只是产业问题

将这一动态仅仅解读为商业竞争力问题，有失偏颇。中国在清洁技术领域推行强有力的产业战略。各经济体致力于降低对化石燃料的依赖，能够以更低碳足迹进行大规模生产的产业由此成为战略资产。

发明与大规模工业化各自能够产生经济优势，但任何一方都无法单独保证持久的租金。中国已认识到，21世纪工业竞争优势不再仅仅在于价格最低，而在于能够在大规模条件下实现更清洁的生产。成本、环境性能与大规模生产之间的关系因技术和价值链而异。

对欧洲和美国而言，操作层面的问题仍然悬而未决：产业政策能否明确地将绿色创新支持与本土部署义务挂钩，从而拒绝发明与制造的割裂？已有若干尝试：美国《通货膨胀削减法案》对部分补贴设置了本地内容条件，欧洲也在半导体领域探索类似工具。但这些措施在纺织业的应用仍然有限。关键在于重建让私人资本发现制造有利可图的条件，而不仅仅是发明。

参考资料