本日报作者不通中文。这些译文由人工智能自动生成，作者本人无法亲自核对其语言准确性和文化适切性。我们以谦逊和真诚的态度发布此版本，希望与中文读者建立连接。若发现翻译错误、表达不当或文化误读之处，恳请告知 — 我们将虚心接受并改进。
L'auteur du Journal d'un Progressiste ne parle pas chinois ; ces traductions sont produites par intelligence artificielle et n'ont pas été vérifiées par lui. Cette version est publiée dans un esprit d'échange et d'humilité — vos retours sur les erreurs éventuelles ou les contresens culturels sont les bienvenus.
— 《进步者日报》编辑部 / La rédaction
2025-26 年度，NEM 新增并网发电和储能容量 9.1 GW，创下近期纪录。该国正在关停 15 GW 煤电和气电，但未通过任何淘汰法律。NEM 目前拥有 40 GW 已承诺或预期中的发电和储能项目储备。AEMO 指出了一条整合公共政策、目标和所需投资的最低成本路径。
要点
AEMO 统计到 40 GW 已承诺或预期中的发电和储能项目储备，同时有 15 GW 化石燃料容量计划关停。投资和退出受市场、公共项目以及电网、储能和新容量协调投运的共同影响。
2025-26 年并网的 9.1 GW 是近期纪录，反映出整条产业链具备了新的执行能力。
在家庭、企业和工业电气化以及数据中心扩张的推动下，电力需求预计增长 40%。化石燃料在生产成本和捕捉需求增长的能力上双双失利。
问题不再是转型是否启动，而是用波动性资产替换化石基荷时能否保障可靠性。
澳大利亚的案例检验了一个论点：当经济、技术和政治力量同时汇聚，转换会加速，并可能变得不可逆。
澳大利亚的化石燃料在被禁止之前就已亏钱
澳大利亚的煤电不是因为法律命令才关停。经济压力是煤电退出的重要因素，运行状况和能源政策也同样在起作用。燃煤电厂的盈利建立在以高价卖出的发电小时上。当光伏和风电在某些时段大量涌入电网、压低批发电价时，高价发电的小时数随之减少。收入先于发电量崩塌。
这正是 AEMO 在 2026 年报告中记录的机制：计划关停的 15 GW 煤电和气电，并非监管机构下令退出。公布的关停日期基于运营方提供的信息，而可靠性要求和政府干预也可能影响最终决定。国家不必亲自裁决。
这一机制并非澳大利亚独有。IRENA 多年来记录了在竞争性市场中，光伏和陆上风电的平准化成本被压低至老化火电厂边际成本以下的现象。澳大利亚让这一现象变得可见，原因有三：电力市场开放、太阳能和风能资源位居世界前列、政策未强加退出时间表——而那种时间表本可成为推迟决定的借口。
经济约束可以先于监管约束出现并取而代之，前提是价格信号真实，且可再生能源有足够竞争力将这一信号传递出去。
40 GW 已承诺、9.1 GW 已并网：转型进入工业化节奏
一年内并网速度翻倍，说明整条产业链——融资、审批、施工和并网——都具备了新的执行能力。
40 GW 指已承诺和预期项目的储备，并不全是已融资、已签约或在建的项目。澳大利亚年用电量约 200 TWh，电力结构的转变取决于发电、储能、电网和用户侧资源项目能否真正投运。AEMO 预测需求在家庭、企业和工业电气化以及数据中心扩张推动下增长 40%，预期新增容量必须既替代退出的容量，又满足新增需求。
蒂姆·伦顿关于正向临界点的论点在这里适用。在他关于社会技术系统的研究中，伦顿指出：经济、技术和政治力量汇聚的时刻，转型会变得自我维持。系统不会倒退，因为资本已重新配置，技能已经形成，供应链已转向胜出的技术。在澳大利亚，这一项目储备反映的是已承诺或预期中的发电和储能项目，其构成和能否落地仍有待确认。
部长克里斯·鲍恩在 2026 年 9 月公布这些数字时称之为”纪录”。这个说法准确，但不完整：这一纪录首先是市场信号，而非政治成绩。
可靠性：唯一可能拖慢转换的变量
关停与灵活性部署之间的协调问题在结构上是不对称的。化石燃料电厂关停只需一纸行政决定，一旦利润率转负，决定往往很快做出。储能和输电线路则要经历以年计的规划、审批和建设周期。这种时间差造成一个脆弱窗口：电网先失去有保障的出力，却还未获得补偿可再生能源波动性的工具。风险不在于转型失败，而在于供应紧张足够显眼，给反对继续关停的政治阻力提供燃料。
可靠性因此既是技术变量，也是政治变量：一次重大事故，哪怕只是偶发，也可能凝聚起原本找不到其他可信论据的反对力量。
对承诺数字的乐观不应回避真正的问题。关停 15 GW 化石基荷——这些电厂昼夜不停按需发电，不受天气影响——并用光伏和风电替代，需要一套澳大利亚仍在建设中的灵活性基础设施。
澳大利亚的电网仍然碎片化。要有效接入可再生能源和储能资源，电网需要有针对性的加强。电池储能项目和新输电线路正在推进，但其部署速度直接决定化石燃料关停能以多快的速度被吸收而不出现失供风险。
AEMO 在 2026 年报告中说得很清楚：系统可靠性取决于可再生能源部署、储能和电网加强之间的协调。如果协调受阻，出现可靠性风险时，AEMO 描述的机制针对的是零售商的合同义务，而非监管层面推迟关停。那将是市场逻辑唯一会遇到制度约束的情形。
这种张力是真实的。阿西莫格鲁和约翰逊在研究技术与经济权力时指出，技术转型的收益不会自动分配，制度在风险由谁承担上起决定性作用。在澳大利亚，情况很具体：拥有燃煤电厂的地区——新南威尔士州的亨特谷和维多利亚州的拉特罗布谷——靠这些工作岗位生活。市场的速度可能超过公正转型政策陪伴再就业的能力。这一落差不会改变转型的方向，却决定其政治合法性。
法律未出手之处，由市场出手
澳大利亚没有退煤法。阿尔巴尼斯政府设定了到 2030 年 82% 电力来自可再生能源的目标，并通过澳大利亚可再生能源署积极支持项目，但没有任何法律文本给化石燃料运营商规定关停日期。这一立法空白在实践中反而成了支持临界点论点的依据。
淘汰法设定的日期可能校准失当——如果成本下降快于预期，或替代基础设施尚未就绪。市场则是持续调整的。已公布的关停基于运营方提供的信息，可靠性要求、政府干预和监管框架都会影响最终决定。
市场并不能解决一切。它不会自发建设电网所需的输电线路——那是只有国家才能出资和规划的公共品。它不保证煤炭产区工人的公正转型。如果价格信号加速快于替代基础设施建设，它还可能造成无序关停。退出煤炭的技术已经存在，但大规模部署仍是系统性工程挑战，仅靠价格信号解决不了。
澳大利亚案例的价值正在于此：它展示了市场能大有作为的条件，也划出了它无法独自完成的边界。
转换的不可逆门槛
一场转型在经济上的不可逆，靠的是资本重新配置，也靠技能重新配置。当工程师、分包商和运维团队转向可再生能源行业，化石燃料电厂逐渐失去安全运行所需的人力。这一现象独立于价格信号之外，在监管决定之外强化了退出的动力，并随着清洁资产在电力结构中占比上升而趋于加速。劳动力市场由此成为又一个不可逆性的载体，化石燃料运营商和监管者都无法直接控制。
澳大利亚的退煤已经启动。前瞻性的问题是：何时跨过经济上的不归点，以及其他经济体能从这一案例中学到什么。
伦顿及其同事的《全球临界点报告 2024-2026》列出了能源转型中几个不可逆的标志：清洁能源在新投资中的占比、竞争技术的相对成本，以及技能和供应链的变动。在澳大利亚，这些要素指向系统日益转向。新增化石燃料容量受到严格限制，但 AEMO 仍预计天然气在 NEM 路径中扮演调峰补充角色。工程师和建筑企业转向可再生能源，供应链随之重新定向。
要让这一转换逆转，需要重大外部冲击：稀土价格持续上涨、审批治理危机，或是拆除支持机制的政策转向。这些情景并非不可能，但随着已投入可再生能源的资本制造出自身的经济不可逆性，每一种情景的代价都在增加。
40% 以上的需求增长预测加大了对容量、电网和灵活性的需求，只有这些投资按时到位，转换才是稳固的。数据中心落地澳大利亚、工业流程电气化、电动车接入电网——这些都在持续推高用电需求。以可再生能源为主、接入电网、配以储能并由灵活天然气支撑的组合，是相较于化石燃料替代方案的最低成本路径。退煤是多重经济和技术因素共同作用的结果，包括可再生能源竞争、成本变化和运营商决策。需求增长加大了对新增可再生能源容量的需求，而这些容量的盈利能力和能否落地，取决于电价、合同、成本、并网条件和融资状况。
这一机制可能对那些仍在寻找合适政策杠杆的经济体有所启示。波湾产油国正在为油气生产脱碳，但其逻辑仍以化石燃料为核心。澳大利亚呈现了另一条路径：让价格完成筛选，同时建设使这一筛选可靠运行的基础设施。
2030-2035 年的关键问题是：储能、电网、可调节需求等灵活性基础设施能否部署得足够快，在不出现供应紧张的情况下吸收关停带来的缺口。如果能，澳大利亚模式将为那些仍在监管约束与价格信号之间徘徊的国家提供一个有力的实证依据。如果不能，它同样提供了一个关于市场局限性的论据。
两种结果都有参考价值。转型不等人选好答案再出发。
来源
- AEMO 2026 年电力供需展望报告（ESOO），澳大利亚能源市场运营商，2026 年
- 部长克里斯·鲍恩，《创纪录的清洁能源建设强化可靠性展望》，2026 年 9 月
- Tim Lenton 等，《全球临界点报告 2024-2026》，https://www.globalclimate.org/global-tipping-points-report
- IRENA，《2026 年全球可再生能源成本分析》，国际可再生能源署
- 澳大利亚可再生能源署（ARENA），2025-2026 年装机容量数据
