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— 《进步者日报》编辑部  /  La rédaction

核心要点

  • 可再生能源技术在亚洲各地均已具备；制度架构决定它是替代煤炭，还是与煤炭并行叠加。
  • 2024年，东南亚可再生能源装机容量达1,200亿瓦，根据不同情景，2035年预测值在3,600至6,000亿瓦之间（IEA《2026年东南亚能源展望》）。
  • 印度2022年煤炭产量达8亿吨，同比增长10%，同时设定2030年实现5,000亿瓦非化石能源装机目标；目前电力供应仍有75%来自煤炭（全球能源监测机构）。
  • 日本和印度尼西亚通过《公正能源转型伙伴关系》（JETP）确立了有时间节点的煤炭退出路径，两国经济面临的成本风险与中国或印度的”渐退”模式不同。
  • 比较这两种架构，可为判断哪种模式在2030至2050年代更能抵御气候与经济冲击提供实证依据。

相同技术，相反轨迹

亚洲目前贡献全球逾50%的二氧化碳排放。当前的制度选择将决定2050年前的全球气候走向。亚洲各地政策呈现不同组合：增加可再生能源装机、限制或削减煤炭、为转型提供融资、推进电力系统改革。这一分歧不是技术问题，而是政治问题，影响将长期持续。

卡尔·贝内迪克特·弗雷在《进步如何终结》（普林斯顿大学出版社）中提出一个令绿色转型支持者不安的论点：技术创新本身不足以保证进步。制度、垄断与权力结构决定了一波创新究竟带来转型还是停滞。太阳能和风能设备价格低廉、供应充足、可规模化部署。亚洲的数据恰好印证这一判断：相同技术，两种制度架构，两条截然不同的轨迹。

中国和印度支持了《格拉斯哥气候公约》关于逐步减少无碳捕获煤炭使用的国际表述。印度尼西亚与包括日本在内的国际伙伴签署了JETP协议，目标是2030年前实现电力部门排放峰值、2050年前实现电力部门净零排放，但未设定全面退出煤炭的总体时间表。两种路径之间的差距，源于对风险性质的根本不同判断。

理解这些选择为何形成、每种模式的可行性意味着什么，必须深入审视各国的政治与经济约束，而非仅看其宣示的气候目标。

中印”渐退”模式：短期视野内的合理逻辑

2021至2022年，约70%的印度电力来自煤炭，热力发电来源整体占比约75%。据印度煤炭部数据，产量从2021至2022年度的7.7821亿吨增至2022至2023年度的8.9319亿吨，增幅约14.8%，2023至2024年度又进一步增长11.7%。与此同时，新德里的目标是2030年实现5,000亿瓦非化石能源装机。按印度自身逻辑，这两组数字并不矛盾，而是相辅相成。

“渐退”逻辑建立在韧性测算之上。印度必须向约14亿人口提供可靠、可负担的电力。发展可再生能源有助于降低对化石燃料进口的依赖，煤炭仍可为系统供应充足性提供支撑，但维持煤炭规模本身也保留了价格风险、排放风险和搁浅资产风险。断电对工业、医院和居民家庭的影响立竿见影。按这种解读，脱碳不能以押注电网可靠性为代价。

中国遵循类似逻辑，但规模不同。中国每个季度新增太阳能装机，超过大多数国家十年的安装总量，智能电网建设也持续推进。但煤炭产量仍处于历史高位，工业省份抵制任何有约束力的关停时间表。党的全国目标与地方煤炭利益之间的协调，构成一个结构性阻力，技术进步和中央政治意志都无法迅速消解。

这一观察直接呼应弗雷的论点：煤炭既得利益——就业、地方财税收入、工业供应链——作为制度性阻力阻碍进步，即便替代技术已经可用且具竞争力。经济史上不乏先例：创造性破坏之所以放缓，往往不是因为缺乏创新，而是因为受威胁的利益方有组织地抵制。

日本与印尼的JETP模式：押注纯粹替代

JETP逻辑在结构上有所不同。它将转型承诺和融资承诺正式化，但不一定包含全面退出煤炭的时间节点。印度尼西亚于2022年巴厘岛G20峰会上签署JETP协议，目标融资额为200亿美元：其中100亿来自国际伙伴组织的公共承诺，另100亿通过GFANZ动员私人投资，并有多边开发银行的预期支持。日本以2050年碳中和为目标，计划尽可能降低煤炭比重并逐步关闭低效发电厂，但未设定全国性的全面退煤时间表。

印度尼西亚是全球第三大煤炭生产国，出口利益与JETP承诺之间存在直接张力。每一吨未开采的煤炭都意味着一笔真实且即时的收入损失，对于财政仍部分依赖这一租金的国家尤为如此。公共预算受限时如何为转型融资，是其他气候政策架构中同样存在的困境。

日本呈现出这一问题的另一面。高度工业化的经济结构，加上2011年福岛事故后形成的能源进口依赖，造就了特殊的风险格局：日本大量进口化石能源，极易受国际价格冲击影响。其JETP承诺回应的是能源安全问题，不亚于气候雄心。但在没有足够可调度替代容量的情况下关闭燃煤电厂，会使日本工业企业面临供应中断风险，而选择”渐退”路径的竞争对手并不会面临同等程度的这一风险。

东南亚：游走于两种模式之间

东南亚集中了采用两种逻辑的国家，结果已经出现分化。据IEA《2026年东南亚能源展望》，该地区2024年可再生能源装机容量达1,200亿瓦。2035年的预测区间从既定政策情景下的3,600亿瓦，延伸至激进目标实现情景下的6,000亿瓦。这3,600至6,000亿瓦的区间不是技术问题，而是制度不确定性的直接反映。

越南在2019至2021年间凭借有保障的上网电价大规模发展太阳能，但已安装容量在部分地区和特定时段超出了电网承载能力，导致拥塞和弃光。上网电价被竞争性招标取代后，私人投资的演变趋势仍难以评估。这一案例说明，即便融资充裕，不当的制度架构也可能阻碍转型，与弗雷的分析框架高度吻合。

菲律宾、马来西亚和泰国走的是混合路径，持续增加可再生能源装机，同时拖延对现有燃煤电厂的决策。亚洲开发银行将碳定价列为多个系统性融资障碍之一的重要政策工具。气候风险的地理分布——洪涝、台风、干旱——进一步加剧了不作为的经济代价，正如关于风险地理即不平等地理的分析所揭示的气候脆弱性与财务敞口之间的关联。

哪种架构更能抵御2030至2050年代的挑战

这一问题值得直接提出，但现有数据尚不支持给出明确答案。

“渐退”模式提供短期韧性：有保障的可调度容量、分摊的转型成本、对国际融资不确定性的较低敞口。但结构性风险在持续累积：随着碳市场推进、储能技术使可再生能源更加可靠，化石能源资产将逐渐成为搁浅资产。一个到2030年仍有75%电力来自煤炭的国家，届时面临的调整成本将远高于早早启动替代转型的情形。欧盟碳边境调节机制已正式生效，由此带来的贸易壁垒将直接影响其工业出口竞争力。

通过JETP推进”退出”模式，长期内对上述风险的敞口较低。但煤炭退出的成功取决于融资、储能、电网、灵活性、互联互通、低碳可调度资源以及市场改革能否到位。在融资方面，实际拨付金额可能低于宣布的承诺。电池储能的工业化部署已经启动；不确定性更多集中在推进节奏、成本、电网建设和长时储能需求等方面。

同一张图还存在另一种解读。产业政策经济学家——其中达尼·罗德里克关于新兴经济体产业政策有效性条件的研究提供了一个有用框架——指出，JETP创造了正式化的承诺、协调机制和投资计划，但不一定产生具有法律约束力的义务。将一个有时间节点的承诺正式化，即便不能立即兑现，也会改变私人投资者的预期，使政治上的倒退代价更高。这是”渐退”逻辑无法以同样方式激活的制度机制。

这两种解读并不相互排斥。它们共同说明：国际融资能够大幅增强JETP的可信度，但必须辅以国家层面的技术、监管和制度条件。缺乏足够能力与资源的制度体系难以真正改变能源轨迹；有效性同样取决于融资到位、规则可执行和实施能力具备。

将区分两种轨迹的信号

未来几年，若干指标将揭示哪种架构兑现了承诺。

第一是JETP的实际拨付率。如果针对印度尼西亚及其他转型经济体宣布的融资到2027年实际到位比例达到初始承诺的80%以上，”退出”逻辑的实证可信度将随之增强。若差距持续存在，相关国家政府将有真实的经济理由退出承诺。

第二是电网投资。IEA将电网、储能和互联互通列为制约转型的关键瓶颈。大规模安装太阳能却不升级电网的国家，将重蹈越南覆辙。公共电网投资——而非仅是发电装机容量——将成为衡量转型稳健性更可靠的指标。

第三是亚洲化石能源项目资本成本的演变。包括亚洲开发银行在内的主要开发性银行，已逐步收紧对新建燃煤电厂的融资条件。若这一趋势在欧美可持续金融监管推动下加速，维持化石能源资产的比较成本将上升，从而改变即便是”渐退”支持者的经济算盘。

上述三项信号将在2028至2030年前出现汇聚或分化。综合解读这三项信号，比任何今日建模的气候预测都更能说明两种模式的可行性。私人资本——在现有租金与新增长轨迹之间进行套利——将是最难忽视的仲裁者。哪种制度架构能够持续吸引足够规模的私人脱碳融资，使气候物理规律得以跟上资产负债表的逻辑，将决定这场转型的走向。

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