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— 《进步者日报》编辑部 / La rédaction
据Gartner预测，欧洲主权云IaaS支出将从2025年的68.68亿美元增至2026年的125.87亿美元，2027年达231.18亿美元。欧洲央行估计，Visa和Mastercard处理了欧元区65%的银行卡支付；这一数字不能直接推广至所有数字支付67%的比例。欧洲相关法规将监管义务与能力建设工具结合在一起——《芯片法案》即为一例——但其实际效果仍是另一个问题。
要点
- 根据Gartner和云安全联盟（2026年6月），欧洲主权云支出两年内翻番，从69亿增至126亿美元，预计2027年达231亿美元。
- 根据法国巴黎银行2026年数据，欧元区67%的数字支付仍依赖非欧洲供应商。监管并未改变这一结构性依赖。
- 《芯片法案》、NIS2和数据法规定义了标准，但未能催生出有能力执行这些标准的工业主体。
- Thierry Chopin和蒙田研究所指出，欧洲主权需要真正的生产性整合，而非单纯的规范协调。
- 没有工业能力作为前提，仅凭法规无法扭转技术依赖。
欧洲立法快，生产慢
NIS2于2024年10月生效。《芯片法案》拨款430亿欧元用于欧洲半导体生产。《数据法案》、《人工智能法案》、GAIA-X云规则手册：欧洲数字监管体系在体量和复杂程度上均居全球之首。没有其他经济体能以这样的速度和密度推进立法。
问题恰恰在于此。欧洲擅长快速立法，这已有目共睹。但大规模建设数字基础设施遵循另一套逻辑：耐心资本、工业周期与风险承受能力。在这三个维度上，欧洲与竞争对手的差距依然巨大。
Gartner的数据反映了投资势头，但需审慎解读。主权云支出一年内翻番，说明意识确实在觉醒，公共和私人资金也在大规模动员。亚马逊从未公布可供直接比较的数字，但微软、AWS和谷歌2024年合计投入超过1500亿美元用于数字基础设施。欧洲落后的不是一个投资周期，而是整整一代投资。
67%：支付数字揭示的依赖
数字支付的数字值得重点关注，因为这是欧洲自认为掌控的领域。欧元区有独立的中央银行、统一的银行监管和统一的欧元支付区。然而，根据法国巴黎银行2026年数据，欧元区67%的数字交易流经非欧洲供应商的基础设施，主要是Visa、Mastercard和美国移动支付平台。
这种依赖由来已久，并随着支付非现金化而持续加深。欧洲消费者每次用手机付款，交易的一部分便无形中流经欧洲司法管辖范围以外的服务器、无法审计的评分算法，以及受美国或爱尔兰法律约束的用户协议。DSP2及正在转化中的DSP3确立了安全性和互操作性标准，但没有创建出一个欧洲版Visa。
解决这一问题最认真的尝试，是2021年由欧洲银行联盟发起的欧洲支付倡议（EPI）。EPI于2024年推出了Wero——一个在德国、法国和比利时运营的支付钱包。方案已经存在，但相比已成习惯的支付工具，其市场渗透率仍微乎其微。基础设施在推进，但使用习惯的改变慢得多。
Chopin的论点接受检验
蒙田研究所研究员、欧洲一体化专家Thierry Chopin多年来持续主张：欧洲主权需要真正的整合，而非规范协调。这一区分至关重要。规范协调——制定共同规则——是欧洲的强项。生产性整合——构建共享工业能力、在大陆层面共担风险与资本——则是欧洲迄今未能系统性实现的目标。
云计算几乎以教科书式的清晰度呈现了这一落差。欧洲有监管框架来界定”主权云”（数据本地化、授权人员、抵御美国《云法案》等域外立法）。法国的OVHcloud、德国的德国电信、意大利的Aruba，均能在这一框架下运营。但这些参与者仍被各国市场割裂，与美国超大规模云服务商相比资本严重不足。现有的联盟和联合项目，尚未证明能够产生可比的规模经济。
另一种解读来自自由市场视角。经济学家Thomas Philippon研究市场集中与欧洲竞争力，他认为欧洲的问题不是监管不足，而是内部竞争匮乏、资本市场分散。有竞争力的欧洲云不会凭法令而生：只有当风险资本融资、可及的公共市场、竞争驱动的互操作性等市场条件具备，欧洲参与者才能快速成长。这一解读并不否定Chopin，而是补充。生产性主权既需要真正的整合，也需要一个让有竞争力的参与者得以成长、而不被监管本身压垮的内部市场。
监管叠加可能变成障碍
某些合规义务对小型参与者的相对负担更重。不过，部分欧洲规则——尤其是互操作性和供应商切换方面的规定——旨在限制锁定效应，从而有利于挑战者。超大规模云服务商有法律团队、合规预算和财务纵深来消化NIS2、GDPR、《人工智能法案》及其后续修订。一家希望进入企业市场的欧洲云计算中小企业，却不得不将过大比例的资源投入合规，而非工程研发。
这一机制在其他行业已有先例。2008年后的金融监管强化了大型银行，削弱了中型机构。在消费互联网领域，英国竞争与市场管理局等机构的分析表明，GDPR巩固了谷歌和Facebook的地位——缺乏预先积累的海量数据，让新进入者更难立足。
数字权力向少数参与者集中，并非市场偶然：这在一定程度上是监管体系自身倾向于规模优势的结果。欧洲在校准云监管时，应明确考量这种规模效应。GAIA-X云规则手册是一个开放且可能有价值的框架，但其实施复杂度对小参与者的压力明显大于大参与者。
231亿美元预测的潜力与局限
Gartner对2027年231亿美元的预测表明投入在加速。若能兑现，欧洲主权云支出将在两年内增至三倍，速度不可小觑。但这一增长能否转化为实质，关键在于成员国之间能否实现基础设施共享和接口标准化。
挑战既是组织层面的，也是财务层面的。欧洲云公共采购目前仍主要在国家层面、有时甚至在地区层面进行。德国某部委、法国某医院、比利时某行政机构各自采购云服务，标准不一，产生的数据互操作性差。公共需求的碎片化，压缩了欧洲参与者可触及的市场规模，也压缩了其研发投入空间。
地缘政治碎片化对增长的拖累超过贸易摩擦：同样的逻辑适用于云内部市场。碎片化损失的不只是效率，还有工业实力。
向正确方向迈进的举措并非没有。欧洲空间计划使用共享基础设施。GAIA-X已产出标准，尽管落地情况参差不齐。2021年通过的云领域重大欧洲共同利益项目（PIIEC）为多个成员国的基础设施提供了联合融资。这些都是实质性的进展。
但从共同标准到可运营的共享基础设施，中间的距离仍然巨大。
若市场不整合，结构性依赖将超越监管
欧洲当前的数字依赖，是过去二十年美国大规模投资的产物——彼时数字主权尚未成为政治优先议题。指望三到五年内单凭监管扭转这一局面，无异于幻想。中期内，若能同步推进公共投资共享、协调公共采购和整合欧洲参与者，扭转依赖并非没有可能——但前提是三个杠杆同时发力。
2030至2035年的走向，取决于一个核心变量：成员国是否愿意将云计算视为与高速公路、电网同等地位的共同基础设施。共享公共采购与明确的产业政策，可帮助欧洲参与者达到临界规模。若各国继续在国家层面各自为政，对非欧洲供应商的依赖将长期延续。
未来几年，有一个具体信号值得关注：依据欧洲网络安全认证计划（EUCS）认证的运营商在云公共采购中所占的份额。该计划围绕主权标准的谈判在成员国间引发了激烈分歧。若最终方案要求对域外立法具备免疫能力，且不向美国集团的欧洲子公司豁免——这一点遭到最亲大西洋成员国的强烈抵制——则可形成指向真正主权供应商的公共需求。否则，它不过是依赖不变之上的又一块标签。
另一个信号是财务层面的。仅资助研究不足以形成优势：同样的逻辑适用于基础设施。规模、互操作性、竞争、韧性与供应商多元化，缺一不可；集中可以产生规模经济，但也可能制造新的依赖。若预计支出分散于众多国家供应商之间，结果可能只是资助一批规模有限的主权云，未必能与AWS竞争。若资金集中于少数在大陆层面整合的参与者，并辅以标准化接口和互操作性，欧洲或许能奠定共同基础设施的基础。
势头已经存在，但尚未不可逆转。监管已精准地定义了问题；现在需要产业政策与预算协调赋予其实质内容。
来源
- Cloud Security Alliance & Gartner, EU Tech Sovereignty: Cloud, AI & Enterprise Risk (juin 2026), https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/eu-tech-sovereignty-cloud-ai-enterprise-risk-v1-0-csa-styled/
- Thierry Chopin, Institut Montaigne, publications sur la souveraineté européenne et l’intégration : https://www.institutmontaigne.org/
- BNP Paribas, données sur les paiements numériques de la zone euro (2026), sans URL vérifiée
- Thomas Philippon, Le Grand Renversement (2019) et analyses sur la concurrence et la fragmentation des marchés européens, Princeton University Press / Éditions de La Découverte
- Competition and Markets Authority (UK), Online platforms and digital advertising (2020), https://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-study
- European Payments Initiative (EPI), https://www.epicompany.eu/
- Règlement PIIEC cloud (Commission européenne, 2021), Commission européenne, DG COMP, sans URL vérifiée