能源转型卡在电缆与电线杆上

超过2500吉瓦的清洁能源项目正在等待接入全球电网，规模超过欧盟总发电容量。这些项目确实存在——合同已签，光伏板已订，涡轮机已下单。但它们没有发出一度电，因为没有接入电网。

能源转型的讨论总盯着错误的变量。人们争论太阳能电池板的成本、海上风机的功率、绿色氢能的竞争力。这些问题固然重要。但未来十年真正的瓶颈，既不是技术，也不是融资，而是电缆、变压器和前置行政程序。数千吉瓦的项目被困在这里。解决方案已经存在，靠的是监管改革，不是尖端工程。

要点

• 据国际能源署（IEA）《电力2026》报告，全球超过2500 GW的清洁能源项目滞留在并网排队中，超过欧盟总发电容量
• 据劳伦斯伯克利国家实验室数据，美国进入并网排队的项目中，80%在接入前退出
• 美国和欧洲并网中位等待时间已达四至五年，2010年代初仅为两年
• 电网设备成本五年内大幅上涨；IEA估计，到2030年全球电网年投资须从4000亿美元提升至6000亿美元
• 几近零成本的程序改革——批量研究、非刚性接入——可在不启动大型基建工程的前提下释放数百吉瓦容量

等四到五年，项目可能永远上不了网

在西班牙、英国或美国，从提交并网申请到作出最终决定，中位时间自2010年代初已翻倍。据IEA《电力2026》报告，目前这一时间达到四至五年。德国部分陆上风电场要等七年。但等待还不是最坏的结果。劳伦斯伯克利国家实验室记录显示，美国进入排队的项目80%在并网前退出。这些项目并非质量不佳，而是在电缆未铺之前，规则就已让它们在经济上无法为继。

这不是个案问题，而是系统性问题。截至2023年底，美国排队项目总容量约2600 GW，是该国已装机容量的2.5倍。英国排队容量是现有海上风电装机的数倍。西班牙处理的申请积压已超出行政承载能力。这些排队并非健康的项目储备，其中充斥着投机性申请、重复申请和占位申请。但即便剔除这些，真正被卡住的严肃项目数量仍然巨大。

问题有其内在逻辑。主流并网研究模式——“逐项目单独研究”——按申请顺序逐一处理。自2020年起申请量激增，电网管理者疲于应付。研究任务堆积，每个新项目又改变前序项目的约束条件。系统因规则本身的机制陷入瘫痪，而非源于任何人的不作为。

电网成本攀升，太阳能板价格跌去九成

太阳能电池板成本十年下降约90%，这是众所周知的故事。鲜少被提及的另一面是：据Wood Mackenzie和Power Mag数据，电力变压器价格在2020年至2024年间上涨60%至80%，部分小型配电变压器涨幅接近翻倍。高压海底电缆走势类似。断路器、并网变电站、无功补偿设备——所有将电力从生产端输送至消费端的设备——在全球需求扩张、供应链紧张和行业集中度提升的叠加作用下，经历了严重的价格通胀。

IEA估计，2024年全球电网投资约为每年4000亿美元。要整合2030年前预期的可再生能源规模，这一数字须达到6000亿美元。每年2000亿美元的缺口规模不小，但仍低于过去二十年累积的投资亏空。电网长期投资不足，原因是受监管电价对电网管理者的回报不够充分，政治优先权落在可见的项目上——风机和光伏板——而非线路和变电站，且紧迫性尚未到来。

现在紧迫性已经到来。数据中心、工业热能、热泵和电动汽车拉动了几乎所有发达经济体的电力需求回升。IEA预测，到2027年全球电力消费年增速将超过4%。一张已经紧绷的电网，必须同时承接更多需求与更多间歇性发电，而支撑它的基础设施设计于另一个时代。

主要来自欧美的电力变压器制造商（ABB、西门子能源、日立能源）已满负荷运转。大型电力变压器交货周期达两至三年。即使并网获批，设备也可能断货。

英国和西班牙已经做到的，其他国家还没有

最有效的解决方案既不需要新型技术，也不需要大规模投资，需要的是监管改革。

英国2024年启动并网排队改革，取消了数百吉瓦的投机性或不可行申请，重建了一份可处理的清洁排队。监管机构Ofgem引入更严格的准入标准：开发商须在入队前证明项目已达到一定推进程度。结果出乎意料——压缩纸面排队反而加快了实际并网速度。

西班牙试行了”集群研究”，即批量研究。电网管理者Red Eléctrica不再逐一评估项目，而是同时评估一批邻近项目，一次性确定所需强化措施并分摊成本。行政效率与单独模式不可同日而语：一项批量研究可在一年内完成传统模式需要五年才能处理的工作量。

美国也启动了类似改革。联邦能源管理委员会（FERC）2023年通过2023号令，要求美国电网管理者转向批量研究并提高申请门槛。首批结果预计于2025年至2026年出现，目标是将中位等待时间压缩一半。本文并非唯一关注这一行业转变的文章——绿色产业其他领域的类似动态同样表明，产业政策和监管博弈很少发生在聚光灯照到的地方。

爱尔兰、芬兰和英国部分地区还推行了”非刚性”或”灵活”接入。项目接入电网，但合同约定在电网拥堵时段接受削减负荷，换取几乎即时的并网资格。对于发电本就波动的风电场或光伏电站而言，以每年数小时的削减换取少等数年，经济账通常划算。这种模式无需铺设一根额外电缆，就能释放电网容量。

推动改革的参与者

IEA在记录问题和施加压力方面发挥的作用，长期未获应有认可。《电力2026》报告专设电网章节，首次系统量化了全球排队规模和各国等待时长，为监管机构和政府提供了基于数据的论据。此前在程序改革问题上犹豫不决的政府部门，如今有了共同的事实基础。

2023年法国担任G7轮值主席国期间发起的”电网宣言”，汇集了多数G7经济体的电网投资承诺和监管改革承诺。落实情况参差不齐，但政治框架已经搭建。

私营部门方面，德国Amprion、英国National Grid、比利时Elia已启动大规模输电线路现代化投资计划。这些电网管理者历来少见于公共讨论，如今已成为脱碳进程的核心角色。它们在受监管条件下的融资能力，在一定程度上决定了并网推进速度。

哥本哈根基础设施合作伙伴、麦格理、布鲁克菲尔德等专业基础设施基金，已将电网视为高增长资产类别。二十年内可预测的受监管回报符合其风险偏好。这种长期资本与投资需求的契合，是该行业十年前不具备的有利条件。

问题因此不在于资金或技术，而在于电网基础设施项目获批的速度。欧洲一条输电线路从决策到投运，平均需要相当多年。这正是监管改革必须着力的方向。2022年修订的TEN-E法规，正试图通过为欧洲共同利益项目提供加速程序来解决这个问题。

最后一公里与转型的不平等

全球南方国家面对同一问题，但版本更为严峻。在撒哈拉以南非洲、东南亚和部分拉丁美洲地区，配电网络——变电站到用户端的最后一公里——要么根本不存在，要么破损程度无法承接分散式发电。

这在全球能源转型中形成了深刻的不对称：富裕国家有电网，缺的是处理并网的行政能力；贫困国家缺的是电网本身。解决路径截然不同。对前者而言，程序改革足以释放数百吉瓦已获融资的项目；对后者而言，连并网的问题都还没到，先要有网可接。

据IEA、IRENA及合作伙伴在《追踪可持续发展目标7》（2025年）报告中的最新数据，全球仍有约6.66亿人无法获得电力。要在2030年前实现普遍电力接入，须为这部分人口供电，而其中大多数人只能依靠离网或微电网方案——正是因为传统电网无法及时覆盖他们。肯尼亚的Bboxx、东非的SunCulture等企业正在部署太阳能套件和农村微电网，绕过集中式基础设施的缺失。这是迫不得已的转型而非主动选择：对基本接入有效，但无法支撑工业化。

电网鸿沟因此也是发展鸿沟。一个无法接入清洁能源项目的国家，既无法实现经济脱碳，也无法为有竞争力的工业创造条件。清洁、充足、可靠的电力是工业发展的前提——越南在其产业升级战略中已深刻理解这一点，另有文章从不同角度加以记录。

电网瓶颈揭示的问题

电缆和电线杆的故事揭示了几个关于变革机制的规律。

第一，某项技术的成本大幅下降——如太阳能电池板——可能被链条中另一环节的行政僵化完全抵消。光伏成本降了90%，若项目在排队中等候五年后消失，这90%毫无意义。技术进步与制度进步必须同步推进。

第二，释放最大价值的改革，往往不是成本最高的改革。一项批量研究比单独研究成本更低，却能处理十倍的项目。非刚性接入不需要任何额外电缆。提高入队标准减少了整体文书负担。这些是治理改革，不是投资计划，可在数月内推行，而非数年。

第三，推动这项工作的不是发明家，也不是明星创业者，而是监管机构——Ofgem、FERC、欧盟委员会、Red Eléctrica——他们做出的技术决定不上头条，但具有决定性影响。英国并网排队改革不会成为财经新闻的封面故事，但它将释放数十吉瓦的容量。

仍悬而未决的是速度。程序改革要见效需要时间：培训人员、改造信息系统、与现有开发商谈判——后者的既得权益使新旧规则的切换更加复杂。最早推行最大力度改革的地区——英国、美国部分州——将在2026年至2027年看到结果。若结果印证了假设，其他地区将跟进。与其他技术监管领域的类比印证了同一规律：正确的思路往往需要几个监管周期才能站稳脚跟，一旦得到验证，推广速度会很快。

未来十年的真正考验，不是可再生能源能否比煤炭更便宜。它们已经更便宜了。考验在于：政治和行政系统能否足够快地改革程序，让这些电力真正接入电网。

来源

1. IEA, Electricity 2026, section Grids — https://www.iea.org/reports/electricity-2026/grids
2. Lawrence Berkeley National Laboratory, Queued Up: Characteristics of Power Plants Seeking Transmission Interconnection — https://emp.lbl.gov/queues
3. Federal Energy Regulatory Commission, Order 2023 — https://www.ferc.gov/explainer-interconnection-final-rule-2023-A
4. Bruegel, études sur les délais de permitting des infrastructures de réseau en Europe — sans URL certifiée (bruegel.org)
5. IRENA/IEA, Tracking SDG 7: Energy Progress Report 2025 — https://www.irena.org/News/pressreleases/2025/Jun/Energy-Access-Has-Improved-Yet-International-Financial-Support-Still-Needed-to-Boost-Progress
6. Ofgem, Connections Reform — https://www.ofgem.gov.uk/press-release/ofgem-sets-out-major-reform-package-next-step-accelerate-grid-connections
7. AIE, Electricity 2025 (executive summary) — https://www.iea.org/reports/electricity-2025/executive-summary
8. Wood Mackenzie, Transformer market pricing — https://www.woodmac.com/news/opinion/supply-shortages-and-an-inflexible-market-give-rise-to-high-power-transformer-lead-times/
9. IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2024 (juillet 2025) — https://www.irena.org/Publications/2025/Jun/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
10. Ember, Money on the line: scaling electricity interconnection for Europe — https://ember-energy.org/latest-insights/money-on-the-line-scaling-electricity-interconnection-for-europes-energy-future/